操盘心法-东南亚疫情趋缓 越南绩优股回神

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加权指数日线图

总经与市场分析:

回顾近期美国就业数据,至10月9日当周初领失业救济人数为29.3万人,低于市场预期的32万人及前一周的32.9万人;另至10月2日当周续领失业救济人数为259.3万人,同样低于市场预期的267.0万人及前一周的272.7万人。整体来看,初领及续领失业救济人数皆下滑至疫情以来新低,显示7月以来的美国Delta疫情并未带来大规模裁员潮,经济活动已能逐渐与疫情共存。

另一方面,美国9月零售销售月增0.7%,而扣除掉汽车后的核心零售销售月增0.8%,双双优于市场预期。其中汽车及汽车零组件销售金额终止过去连续四个月的下滑,不过在新车产能受限以及二手车价格高涨压抑买气,月增仅0.5%;电子用品与家电销售金额则是在疫情放缓下月减0.9%,连续第三个月下滑。

明显成长项目则包括运动用品/乐器/书店销售金额月增3.7%、综合百货商店销售月增2%、加油站销售月增1.8%、服饰销售月增1.1%。9月零售销售意外呈现月增优于预期,须留意的是数据未经通膨调整,代表其成长部分来自物价上涨的贡献,而观察9月的零售销售报告可以看出年底消费旺季的总金额几乎确定会较去年增加,但绝大多数贡献恐来自于通膨,同时供给短缺问题也使得民众消费活动被迫提前,从非必需消费项目的销售回温应已开始反映此现象,受此影响预计年底消费旺季的挹注恐将较过往更为平淡。

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投资方向:

随着美股再度止稳,四大指数皆已站回所有均线之上,受此激励台股指数同步弹升站回月线之上,短期来看底部俨然成形,且下档年线应具有支撑力道,但目前季线与半年线下弯,同时季线向下交叉半年线,恐将成为上方盖头反压,而在成交量能也尚未随着反弹而放大,若日均量能突破3,000亿元,则相对有利多方再向上延伸,惟近期融资余额大幅下降,有助清洗筹码浮额,预期短线可望持稳箱型16,000~17,500点之间整理。

至于柜买指数虽然回测至年线相对较深,但季线尚未向下交叉半年线,且成交量能有放大迹象,显示中小型股弹升动能相对充足,选股不选市为短线操作策略。观察东南亚股市,先前指数多受到疫情严峻而下跌,但泰国指数9月初来到波段新高,菲律宾、越南指数也都准备挑战先前高点,意味着在经济冲击最差已过,股市已领先上涨。

其中车用族群先前受到东南亚疫情导致晶片短缺情况也已逐步排解,对于零组件订单营收可望重启转强,股价在先前修正后有望随之反弹,另相关如制鞋、纺织等以东南亚为重心营运的族群,在塞港及疫情负面因素逐步排除,搭配消费旺季前的备货,短线动能也将不差,同样可以留意。

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